El Betis explica las ventajas del 'prestamazo'

Miguel Ángel Chazarri 23/09/2024

El Real Betis ha cerrado un importante acuerdo de financiación con Goldman Sachs por valor de 125 millones de euros, en colaboración con su asesor financiero Bibium Capital. Este "prestamazo" permitirá al club verdiblanco reestructurar su deuda, dotarse de liquidez y asegurar la solvencia financiera para los próximos años. Se trata de una operación clave para la estabilidad del club, según ha calificado la propia entidad, que en los últimos tiempos ha centrado sus esfuerzos en optimizar su estructura económica.

El acuerdo, con un plazo de vencimiento a 10 años y una carencia de 3, reestructura la deuda senior secured del club, permitiendo un pago a vencimiento del 50% del importe nominal. El coste de financiación es significativamente más bajo que el anterior, lo que mejora sustancialmente las condiciones financieras. De esta forma, el Betis logra refinanciar su deuda previa, que resultaba más costosa, y obtiene recursos adicionales para su funcionamiento diario.

La operación, llevada a cabo en los mercados de capitales bajo el United States Private Placement (USPP), ha contado con la participación de inversores institucionales de gran renombre, como compañías de seguros y fondos de pensiones. Además, el club ha obtenido un rating crediticio de BBB, otorgado por la agencia Morningstar DBRS, lo que certifica su solvencia y le permite acceder a financiación con condiciones más favorables en el futuro.

Según el Betis, el acuerdo forma parte del Plan Estratégico 2022-2026, que tiene entre sus principales objetivos la estabilidad económico-financiera. El club ya culminó recientemente una ampliación de capital de 42,9 millones de euros, lo que mejoró su situación patrimonial y elevó el límite de coste de plantilla deportiva. Ahora, con el respaldo de este acuerdo financiero, el club puede seguir adelante con proyectos clave como la construcción del nuevo estadio Benito Villamarín.

Federico Martínez Feria, director general del Betis, subrayó la importancia de esta operación, destacando que permite "reducir el esfuerzo financiero y liberar recursos para otros proyectos". Además, aseguró que el nuevo estadio se autofinanciará con los ingresos que generará, sin afectar al resto de la estructura financiera del club.